どんな小さな疑問や悩みに対してもすぐ答えてくれることに安心しました。

内容により適切な専門家（税理士・弁護士）に繋いでくれるところも信頼できました。

人生に起きる問題、直面した課題の一個一個が私達親子には大きな壁でしたが、乗り越えていくことができ、道筋をつけることができました。ありがとうございました。

プロへの依頼：３回以上

利用した時期：2022年02月

依頼・利用内容：親からの贈与・相続、そして親子の今後のライフプラン相談

頼りにしています。

『家計おいて何となく節約して、貯金して、買い物してましたが、しっかりプロのアドバイスがあると節約や貯金の仕方も様々あり将来の貯蓄がよりはっきりと見えてきます、そして大きな買い物や高齢になった時の安心感が違います。

税金、相続、貯蓄のお金の将来が不安から安心に変わると、心に余裕が出てきて、貯蓄ばかりでなく趣味や夢にお金を使えるようになます。

昨今、老後2000万円問題が取り上げられる機会が増えており、高齢になっても安心して暮らすためには十分働ける年代から老後を考えた貯蓄をしなければ、と漠然とした不安を抱えていました。
私の場合はマイホームを購入する計画もあったため、老後の貯蓄、子供の教育費など人生設計を見直す良い機会と思いファイナンシャルプランナーの西岡さんに相談させていただきました。
住宅ローンでは銀行との交渉から親身に相談に乗っていただき、保険の見直しや長期的な資産形成の方法などをゆっくり、丁寧に教えていただきました。
ローン、保険、資産形成などそういった仕事に携わった経験のない私には当初はわかりにくいことも多かったのですが、おかげで知識も増えて家族の将来に安心感を得ることができました。今ではもっと早く相談すべきであったと後悔しています。
今後も西岡さんに相談にのっていただきながら、将来をしっかり考えていきたいと思います