相談経験・講演経験

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相談経験・講演経験

当事務所が手がけてきたご相談や講演・セミナーの一部をご紹介いたします。

住宅ローンや教育費について

マイホームをお持ちの方・お子様のいらっしゃる方にとって、住宅ローンや教育費はとても大きな出費のひとつ。きちんと返済や支払いができるかどうか、長期間にわたって頭を悩ませる方もいらっしゃるはずです。
「住宅ローンアドバイザー」「スカラシップ・アドバイザー(奨学金の相談役)」として、住宅ローンや子育ての費用について、的確なアドバイスをいたします。

相続や保険について

親のお住まいや土地の相続を考え始めた方が不安になってしまうポイントのひとつは、おそらく相続税ではないでしょうか。そういった方のために、相続財産の評価や相続税の試算などを行い、いくら用意しておけば良いのかのアドバイスをしております。
また、万が一に備えるためには、生命保険も大切です。一人ひとりのライフスタイルに沿った、最適な保険プランをご提案いたします。

家計のご相談

家計簿をつけている方は多いかと思いますが、「どうすればムダな出費を減らせるか」「借り入れたお金をどう返済していくか」ということを長期的に考えられている方は少ないのではないでしょうか。
当事務所は、高知市家計相談支援事業の一環として、「ライフ・コンサルタント」の視点でアドバイスを行っております。家計の赤字に悩んでいる方はもちろん、これから家計についてきちんと考えていきたい方も、お気軽にご相談ください。

各地でのセミナー

当事務所では、セミナーでの講演も積極的に行っております。
近年は「老後を迎えて~相続・遺言・エンディングノート~」というリタイア層向けのセミナーや、公的年金やライフプランについてのセミナーを開催し、参加された方々にご好評いただきました。
「相談するほどではないけれど、ぜひ話を聞きたい」という方には、セミナーの日程などもご案内可能です。お気軽にお問い合わせください。

 

<講演会内容>

■2020年

講演場所:岡山
主催者:日本FP協会
講演テーマ:リタイア世代会員向けFPキャリアセミナー

■2019年

講演場所:高知県公民館
講演テーマ:老後を迎えて~相続、遺言、エンディングノートについて~

講演場所:レクザムホール(香川県県民ホール)
主催者:日本FP協会
講演テーマ:リタイア世代会員向けFPキャリアセミナー

講演場所:サンメッセ香川
主催者:日本FP協会 香川支部
講演テーマ1:ライフプランで夢が叶う
講演テーマ2:公的年金いつからいくらもらえるの?

■2017年

講演場所:こうち男女共同参画センター 『ソーレ』
講演テーマ:FPとは? ・ライフプランとは ・ライフプランを創りましょう!

■2016年

講演場所:某工務店モデルハウス
主催者: 某工務店
講演テーマ:住宅購入時にライフプランを作ろう!
・ライフプランとは?
・家計管理術
・子供にかかるお金
・資産運用
・マイホームのお金と住宅ローン
・老後に必要なお金を知る

 

営業時間

家計やライフプランについてのご相談をご希望の方は、まずはご予約ください。

予約方法
お電話もしくは当サイトのお問い合わせフォームより受け付けております。
時間
内容によりますが、1回およそ120分です。
相談料金
5,000円/時間
ライフプラン
提案書作成
50,000円~
(3時間×3回の面談)

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